Berater-Demos
Drei CRM-Demos am Tag bedeuten drei Worksnips an einem Nachmittag. Die Zusammenfassung kommt an, bevor der Kaffee des Interessenten kalt wird.
Lösung · Dynamics 365 Sales
Es kennt den Unterschied zwischen einem
Lead, einer Opportunity und einem Quote.
Worksnip erkennt Microsoft Dynamics 365 Sales (die App, die früher Microsoft CRM hieß) von Haus aus. Die Erzählung entspricht genau dem, was auf dem Bildschirm tatsächlich passiert — die Zusammenfassung stimmt also gleich beim ersten Mal, nicht erst beim dritten.
Was es versteht
Echtes Dynamics-365-Sales-Vokabular, kein generisches UI-Gerede.
Qualifying versus disqualifying. Lead versus Opportunity. Quote versus Order. Pipeline stage versus probability. Die Begriffe, die Ihr Team tatsächlich verwenden würde — jedes Mal korrekt eingesetzt.
Spricht die richtige Sprache
Lead, Opportunity, Quote, Sales Order, Business Process Flow, Sales Hub — korrekt benannt, im richtigen Kontext verwendet.
Kennt die Arbeitsabläufe
Qualifizierung von Lead zu Opportunity, Hinzufügen von Produkten, Erstellen eines Quote, Fortschritt der Pipeline-Phasen, Abschluss als Won — Worksnip weiß bereits, was jeder Klick normalerweise bedeutet.
Bleibt präzise
Die Erklärungen basieren auf echtem Microsoft-Dynamics-365-Sales-Referenzmaterial — nicht auf der besten Vermutung des Modells.
Was Ihr Team bekommt
Erzählung auf Senior-Berater-Niveau, bei jedem Schritt.
Derselbe Ablauf, den Sie einem Junior-Berater erklären würden — auf der Stelle für Sie verfasst. Wenn ein Schritt eine eindeutige Antwort hat, ist die Erklärung markiert mit Quellenbelegt damit Auszubildende wissen, dass sie ihr vertrauen können.
SCHRITT 06 — ERZÄHLUNG (LANG)
Klicken Sie auf Qualify um den Lead zu konvertieren. Die Qualifizierung schließt den Lead-Datensatz ab und erstellt eine Opportunity, wobei Kontakt und Konto übernommen werden, damit der Deal in die erste Phase Ihrer Pipeline übergehen kann. Quellenbelegt Fügen Sie von dort aus Produkte hinzu, um den Deal zu dimensionieren, und der Business Process Flow führt ihn Richtung Close. Quellenbelegt
Für wen es ist
Vier Aufgaben, eine Aufnahme.
Sales-Team-Enablement
Führen Sie neue Vertriebsmitarbeiter in Ihren genauen Qualifizierungs- und Angebotsprozess ein — eine dauerhafte Referenz, auf die sie mitten im Deal zurückgreifen, keine einmalige Sitzung.
Interne SOPs
Erfassen Sie den Qualify-to-Quote-Arbeitsablauf des Senior-Beraters einmal. Neue Mitarbeiter sehen dasselbe Rezept in ihrer ersten Woche — erzählt, quellenbelegt und durchsuchbar.
Kunden-Onboarding
Senden Sie einen einzigen Link; der Empfänger wählt Flick zum Lernen, Brief zum Ausdrucken, Reel für eine passive Wiedergabe im Hintergrund. Gleicher Inhalt, vier Formate.
Preise
Dynamics-365-Sales-Expertise, fest eingebaut.
Die D365-Sales-Spezialisierung ist Teil des Produkts, kein separates Add-on — sie läuft in derselben softwarebewussten Erzähl-Engine, die auch unser Business-Central-Paket antreibt. Veröffentlichen Sie einen Premium-Guide, und die Sales-Grundlage ist inbegriffen.
Bringen Sie es in jede CRM-Demo ein.
Tarife ab 19 $/Monat. Funktioniert in Chrome 94+.