Démos consultant
Trois démos CRM par jour, ça veut dire trois Worksnips en un après-midi. Le compte-rendu arrive avant que le café du prospect refroidisse.
Solution · Dynamics 365 Sales
Il connaît la différence entre un
Lead, une Opportunity et un Quote.
Worksnip reconnaît Microsoft Dynamics 365 Sales (l'application autrefois appelée Microsoft CRM) dès le départ. La narration correspond exactement à ce que fait l'écran — la synthèse est donc juste dès la première fois, pas la troisième.
Ce qu'il comprend
Un vrai vocabulaire Dynamics 365 Sales, pas du jargon d'interface générique.
Qualifying versus disqualifying. Lead versus Opportunity. Quote versus Order. Pipeline stage versus probability. Les termes que votre équipe utiliserait réellement — employés correctement, à chaque fois.
Parle le bon langage
Lead, Opportunity, Quote, Sales Order, Business Process Flow, Sales Hub — nommés correctement, utilisés dans leur contexte.
Connaît les workflows
Qualification de Lead à Opportunity, ajout de produits, génération d'un Quote, avancement des étapes du pipeline, clôture en tant que Won — Worksnip sait déjà ce que chaque clic signifie généralement.
Reste fiable
Les explications s'appuient sur la documentation de référence réelle de Microsoft Dynamics 365 Sales — pas sur la meilleure supposition du modèle.
Ce que votre équipe obtient
Une narration digne d'un consultant senior, à chaque étape.
Le même déroulé que vous suivriez pour former un consultant junior — rédigé pour vous, sur-le-champ. Quand une étape a une réponse définitive, l'explication est marquée Source citée afin que les stagiaires sachent qu'ils peuvent lui faire confiance.
ÉTAPE 06 — NARRATION (LONGUE)
Cliquez sur Qualify pour convertir le lead. La qualification clôt l'enregistrement du lead et crée une Opportunity, en reportant le contact et le compte afin que l'affaire puisse entrer dans la première étape de votre pipeline. Source citée À partir de là, ajoutez des produits pour dimensionner l'affaire, et le Business Process Flow la guide vers Close. Source citée
Pour qui
Quatre usages, une seule capture.
Enablement des équipes commerciales
Intégrez les nouveaux commerciaux à votre processus exact de qualification et de devis — une référence permanente qu'ils consultent en pleine négociation, pas une session ponctuelle.
Procédures internes
Capturez une fois le workflow qualify-to-quote du consultant senior. Les nouvelles recrues suivent la même recette dès leur première semaine — narrée, sourcée, consultable.
Onboarding client
Envoyez un seul lien ; le destinataire choisit Flick pour apprendre, Brief pour imprimer, Reel pour un visionnage passif. Même contenu, quatre formats.
Tarifs
L'expertise Dynamics 365 Sales, intégrée d'office.
Le savoir-faire D365 Sales fait partie du produit, ce n'est pas une option séparée — il est intégré au même moteur de narration adapté au logiciel qui alimente notre pack Business Central. Publiez un guide Premium et les fondations Sales sont incluses.
Intégrez-le à chaque démo CRM.
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