Demos de consultor
Tres demos de CRM al día significan tres Worksnips en una tarde. El resumen llega antes de que se enfríe el café del prospecto.
Solución · Dynamics 365 Sales
Sabe la diferencia entre un
Lead, una Opportunity y un Quote.
Worksnip reconoce Microsoft Dynamics 365 Sales (la aplicación antes conocida como Microsoft CRM) desde el primer momento. La narración coincide exactamente con lo que la pantalla está haciendo — así que el resumen es correcto desde la primera vez, no la tercera.
Lo que entiende
Vocabulario real de Dynamics 365 Sales, no jerga genérica de interfaz.
Qualifying versus disqualifying. Lead versus Opportunity. Quote versus Order. Pipeline stage versus probability. Los términos que tu equipo realmente usaría — empleados correctamente, todas las veces.
Habla el idioma correcto
Lead, Opportunity, Quote, Sales Order, Business Process Flow, Sales Hub — nombrados correctamente, usados en contexto.
Conoce los flujos de trabajo
Calificación de Lead a Opportunity, adición de productos, generación de un Quote, avance de etapas del pipeline, cierre como Won — Worksnip ya sabe lo que normalmente significa cada clic.
Se mantiene preciso
Las explicaciones se basan en material de referencia real de Microsoft Dynamics 365 Sales — no en la mejor conjetura del modelo.
Lo que obtiene tu equipo
Narración de consultor senior, en cada paso.
El mismo recorrido que le harías a un consultor junior — redactado para ti, al instante. Cuando un paso tiene una respuesta definitiva, la explicación se marca Fuente citada para que los aprendices sepan que pueden confiar en ella.
PASO 06 — NARRACIÓN (LARGA)
Haz clic en Qualify para convertir el lead. La calificación cierra el registro del lead y crea una Opportunity, trasladando el contacto y la cuenta para que el negocio pueda avanzar a la primera etapa de tu pipeline. Fuente citada A partir de ahí, agrega productos para dimensionar el negocio y el Business Process Flow lo guía hacia Close. Fuente citada
Para quién es
Cuatro usos, una sola captura.
Habilitación del equipo de ventas
Incorpora a los nuevos representantes a tu proceso exacto de calificación y cotización — una referencia permanente a la que vuelven a mitad de una negociación, no una sesión única.
Procedimientos internos
Captura una vez el flujo de trabajo qualify-to-quote del consultor senior. Las nuevas contrataciones siguen la misma receta en su primera semana — narrada, respaldada por fuentes, buscable.
Incorporación de clientes
Envía un solo enlace; el destinatario elige Flick para aprender, Brief para imprimir, Reel para reproducir en segundo plano. Mismo contenido, cuatro formatos.
Precios
Experiencia en Dynamics 365 Sales, incluida de fábrica.
La especialidad en D365 Sales es parte del producto, no un complemento aparte — se incluye en el mismo motor de narración con conocimiento del software que impulsa nuestro paquete de Business Central. Publica una guía Premium y la base de Sales viene incluida.
Llévalo a cada demo de CRM.
Planes desde 19 $/mes. Funciona en Chrome 94+.